SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) – A JBS USA, subsidiária do grupo brasileiro JBS, anunciou nesta segunda-feira (23) a emissão de uma dívida de 3,5 bilhões de dólares (equivalente a 19,2 bilhões de reais), com prazos de vencimento em 10, 30 e 40 anos. Esta é a maior e mais prolongada emissão da empresa, conforme comunicado divulgado ao mercado.
Os títulos com vencimento em 10 e 30 anos somam 1,25 bilhão de dólares cada, apresentando rendimentos de 5,572% e 6,265%, respectivamente, e cupons de 5,5% e 6,25%. Já o título de 40 anos, no valor de 1 bilhão de dólares, oferece rendimento de 6,415% e cupom de 6,375%.
Segundo a JBS, os recursos dessa operação serão destinados ao pagamento integral das notas sêniores com taxa de 2,5% que vencem em 2027, ao resgate total das notas sêniores com rendimento de 5,125% que vencem em 2028, além do quitação de dívidas de curto prazo, incluindo notas comerciais emitidas.
Qualquer valor que restar será aplicado em fins corporativos gerais, incluindo a liquidação de dívidas existentes.
A conclusão da oferta está prevista para 3 de julho.
Os bancos responsáveis pela operação são BB Securities, BBVA, BMO, Bradesco, BTG, Citi, Mizuho e RBC, conforme informações do IFR, serviço da LSEG.
A empresa dos irmãos Batista passou a ser negociada na Bolsa de Nova York (NYSE) em 13 de junho, sob o código JBS.
O grupo possui mais de 250 fábricas, operando em 17 países e empregando cerca de 280 mil colaboradores, dos quais 158 mil no Brasil. Seus produtos são vendidos em mais de 180 países.
A organização inclui as marcas: Friboi, Seara, Swift, Pilgrim’s Pride, Moy Park, Primo e Just Bare.
A família Batista, fundadora e atual controladora da JBS, tem buscado durante mais de dez anos a abertura de capital da empresa na bolsa de Nova York, na tentativa que enfrentou diversos obstáculos, incluindo o escândalo da Operação Lava Jato.