O Tesouro Nacional anunciou nesta terça-feira (2/9) que autorizou a emissão e recompra de títulos denominados em dólares no mercado exterior. A operação inclui a emissão de um novo título de referência com prazo de 30 anos, denominado Global 2056, que vencerá em 12 de janeiro de 2056, além da reabertura do título Global 2030, com vencimento em 6 de novembro de 2030.
A emissão será conduzida pelos bancos BofA Securities, Inc., Itau BBA USA Securities, Inc. e J.P. Morgan Securities LLC. Os títulos serão oferecidos no mercado internacional e a divulgação dos resultados da precificação ocorrerá até o final do dia.
Segundo comunicado oficial, a iniciativa visa fortalecer a estratégia do Tesouro de aumentar a liquidez da curva de juros em dólares no mercado externo, criar referências para o setor privado e antecipar o refinanciamento de dívidas em moeda estrangeira.
Paralelamente, haverá a possibilidade de troca ou recompra de uma série de títulos por meio do Global 2056. Entre esses títulos estão o Global 2037, 2041, 2045, 2047, 2050 e 2054.
Segue um resumo dos títulos disponíveis:
- Global 2037 – vencimento em 20 de janeiro de 2037; taxa de juros de 7,125% ao ano; valor em circulação de US$ 1,63 bilhão;
- Global 2041 – vencimento em 7 de janeiro de 2041; juros de 5,625% ao ano; US$ 2,22 bilhões em circulação;
- Global 2045 – vencimento em 27 de janeiro de 2045; retorno de 5% ao ano; US$ 3,3 bilhões em estoque;
- Global 2047 – vencimento em 21 de fevereiro de 2047; juros de 5,625% ao ano; US$ 2,79 bilhões em circulação;
- Global 2050 – vencimento em 14 de janeiro de 2050; taxa de juros de 4,75% ao ano; US$ 4 bilhões em circulação;
- Global 2054 – vencimento em 13 de maio de 2054; taxa de 7,125% ao ano; US$ 2,25 bilhões em estoque.