O banco digital PicPay anunciou oficialmente que irá entrar na bolsa de valores dos Estados Unidos, a Nasdaq, no dia 29 de junho. A oferta de ações da empresa pode levantar entre US$ 2,2 bilhões e US$ 2,6 bilhões, dependendo do preço das ações definido.
O preço das ações deve ficar entre US$ 16 e US$ 19, com a definição final acontecendo no dia 28. Apresentações para investidores já começaram esta semana em Nova York.
A oferta será de 26,3 milhões de ações, o que corresponde a cerca de 21% da empresa. A J&F Participações, dos irmãos Joesley e Wesley Batista, continuará controlando a PicPay.
O fundo Bycicle, do investidor Marcelo Claure, ex-gestor do Softbank, já assegurou um pedido firme de compra no valor de US$ 75 milhões. Claure também é conhecido por investimentos em Nubank e Inter e está presente no Fórum Econômico Mundial esta semana.
Esta é a primeira oferta pública inicial (IPO) de uma empresa brasileira em Nova York desde o Nubank, em dezembro de 2021. Os responsáveis pela operação são os bancos Citi e Bank of America.
Outra fintech brasileira, o Agibank, solicitou recentemente também abrir capital nos EUA, com planos de negociar ações na Bolsa de Nova York, após acordo com o INSS para retomada do crédito consignado.
O PicPay já havia tentado abrir capital na SEC em 2021, mas o processo foi adiado por preocupações sobre governança. O mais recente prospecto reconhece riscos à reputação devido a investigações envolvendo os irmãos Batista, o que pode afetar os negócios e o valor das ações.
Expansão para apostas esportivas
A fintech deseja entrar no mercado de apostas esportivas por meio de sua subsidiária Nosso Time iGaming Ltda, que solicitou permissão para abrir uma plataforma de apostas. O pedido está sendo analisado pelo Ministério da Fazenda.
A empresa acredita que este mercado pode gerar retornos financeiros importantes, impulsionados por plataformas digitais focadas em eventos esportivos, além de contribuir para a arrecadação de impostos e o desenvolvimento econômico.