O Tesouro Nacional anunciou nesta quarta-feira (3) que a emissão do título Global 2056, realizada na terça-feira (2) fora do Brasil, alcançou um total de US$ 2,5 bilhões. Na terça, a Secretaria já havia divulgado dados gerais sobre a captação externa, mas não o valor específico deste título. O montante superou as expectativas do mercado, que estimava uma emissão total de US$ 1,75 bilhão somando este título e outro com vencimento em 2030.
O Tesouro também destacou que o Global 2056 apresentou o menor prêmio de risco para um título de 30 anos desde 2014.
Essa emissão foi feita a um preço de 97,038% do valor nominal do título, oferecendo aos investidores uma taxa de retorno anual de 7,500%, o que equivale a um spread de 252,7 pontos-base acima do título do Tesouro dos EUA com prazo semelhante.
O título Global com vencimento em 2030 atingiu o menor spread da sua história, 146,4 pontos-base acima do título americano de referência para cinco anos. Segundo a Secretaria, essa forte procura mostra uma visão positiva do mercado sobre a estabilidade e o apelo dos títulos soberanos brasileiros.
O Tesouro ressaltou que os títulos foram emitidos com taxas parecidas com países que têm grau de investimento e despertaram grande interesse dos investidores, contando com mais de 220 ordens de compra registradas.
A demanda foi aproximadamente 2,6 vezes maior que o volume oferecido, chegando a cerca de US$ 4,5 bilhões no auge dos pedidos. A alocação final contou com uma importante participação de investidores estrangeiros, em torno de 90%, principalmente da Europa e América do Norte.
Estadão Conteúdo